Investointipankkitoiminta (yleiskatsaus, taidot, työpaikat) Mikä on IBD?

Mikä on sijoituspankkitoiminta (IBD)?

Investment Banking Division (IBD) on erityinen sijoituspankin divisioona, joka tarjoaa yritysrahoitusta ja neuvontapalveluja. Se on vastuussa vakuutuksenantajien, velka- ja hybridimarkkinoiden pääoman hankinnasta, fuusioista ja yritysostoista sekä erityyppisistä neuvontamandaateista.

Selitys

IBD tarjoaa neuvontaa liiketoimista ja auttaa järjestämään liiketoimien rahoittamista sekä fuusioiden ja yritysostojen toteuttamista. Se koostuu seuraavan tyyppisistä sopimuksista:

  • Yritysjärjestelyt (M&A) - neuvontapalvelujen tarjoaminen yrityksen sulautumisesta, myynnistä tai ostamisesta. Palveluihin kuuluu yrityksen tai divisioonan yksityiskohtaisen arvioinnin rakentaminen, joka auttaa päättämään, pitäisikö asiakkaan jatkaa kauppaa, joka sisältää myös hinnoittelun, jolla kauppa on suotuisa sulkemiseen. Kaikkien näiden lisäksi sijoituspankkitoimialan yritysjärjestelyjaosto tarjoaa myös asiantuntemusta sulautumis- ja yrityskauppasopimukseen liittyvien erilaisten rahoitustoimien jäsentämisessä ja tehokkaan kokonaisstrategian toteuttamisessa.
  • Leveraged Finance - lainaa yrityksille rahaa yritysostojen rahoituksessa.
  • Osakepääomamarkkinat - neuvontaa osakkeista ja osakkeista johdetuista tuotteista, kuten osakkeista, optioista, futuureista jne.
  • Velkapääomamarkkinat - tarjoamalla arvokasta neuvontaa velan nostamiseen ja strukturointiin yritysostojen rahoittamiseksi.
  • Rakenneuudistus - yrityksen kokonaisrakenteiden parantaminen kannattavaksi pitkällä aikavälillä.

Investointipankkitoiminnan ryhmät

  • IBD voidaan jakaa edelleen eri ryhmiin, joista yleisimpiä ovat: tekniikan media ja televiestintä (TMT), rahoituslaitosten ryhmät (FIG), energia, kaivostoiminta, terveydenhoito, teollisuus ja kiinteistöt.
  • Se toteuttaa kaikenlaisia ​​kauppoja kyseisen alan yrityksille. Esimerkiksi tämän ryhmän FIG-tiimi toimii asiakkaiden kanssa velkojen, IPO: n, yritysostojen jne. Keräämiseksi, mutta työskentelee vain kyseisen sektorin asiakkaiden kanssa.
  • Joka päivä Investointipankkitoiminnan tehtäviin kuuluu yrityksen neuvonta rajatylittävässä sulautumisessa, tytäryhtiön alkutarjouksen jäsentäminen, erääntyneen joukkovelkakirjalainan jälleenrahoitus ja paljon muuta.
  • Jotkut sijoituspankit ovat tunnettuja hyvistä tietyillä aloilla, kuten Goldman Sachs TMT (teknologiamedia ja televiestintä), Morgan Stanley M&A (sulautuminen ja yritysosto) ja Bank of America LevFin.

Sijoituspankkiasiakkaat

Sijoituspankkiiri toimii neuvonantajana laajalle joukolle asiakkaita pääoman hankinnassa sekä sulautumis- ja yritysostotarpeissa. Heidän asiakaskuntaan kuuluu:

  • Hallitukset - Tämä jaosto työskentelee hallitusten kanssa rahankeruun, arvopaperikaupan sekä kruunuyritysten ostamisen ja myynnin kanssa.
  • Yritykset - Sijoituspankkiirit työskentelevät yksityisten ja julkisten yritysten, jotka tunnetaan suuryrityksinä, auttamiseksi tarjoamaan julkista listautumisantia (IPO), lisäämällä pääomaa liiketoiminnan kasvuun, yritysostoihin, tarjoamalla tutkimusta ja yleistä yritysrahoitusneuvontaa.
  • Laitokset - IBD tekee tiivistä yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotka hoitavat muiden ihmisiä (laitoksia) auttaakseen heitä arvopaperikaupassa ja toimittamaan yksityiskohtaista rahoitustutkimusta.

Investointipankkitoiminta - vaadittavat taidot

Sijoituspankkiirit, jotka työskentelevät IBD: ssä, tarvitsevat paljon taloudellista mallintamista, arvostamista ja huippuosaamista tutkimusraporttien valmisteluun, asiakkaiden neuvontaan ja kauppojen toteuttamiseen. Tärkeimmät vaaditut taidot mainitaan seuraavasti:

  • Yritysten arvostus
  • Taloudellinen mallinnus
  • Pitchbooks ja esitykset
  • Tapahtuma-asiakirjat
  • Parisuhteen käsittely
  • Neuvottelutaidot
  • Myynti ja liiketoiminnan kehittäminen.

Tehtävänimikkeitä

IBD: ssä on tietty työhierarkia. Yleisimmät työnimikkeet juniorista ylempään tehtävään alkaen ovat seuraavat:

  • Analyytikko - analyytikko keskittyy yksinomaan taloudelliseen mallintamiseen, yritysten arviointityöhön ja pitchbook-tukeen.
  • Associate - osakkuusyrityksen tehtävä on johtaa analyytikkoa, tehdä taloudellista mallintamista ja laatia myös sävelkorteita.
  • Varapuheenjohtaja - Varatoimitusjohtajan vastuulla on johtaa osakkuusyrityksiä, suunnitella sävelkorkeita sekä käydä asiakaskokouksissa.
  • Johtaja - johtaja johtaa tiimiä, tapaa asiakkaita ja rakentaa sopimukset.
  • Toimitusjohtaja - Hän on keskittynyt yksinomaan uusien asiakkaiden ja liiketoiminnan hankkimiseen divisioonalle.

Johtopäätös

Investointipankkitoiminta (IBD) toimii siltana suuryritysten ja sijoittajien välillä, missä niillä on tärkeä tehtävä neuvoa yrityksiä ja hallituksia siitä, miten voittaa taloudelliset haasteet ja hankkia rahoitusta, joko osakkeista, joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuista tai johdannaistuotteista. .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found