Pitch Book - Kuinka tehdä sijoituspankki Pitchbook?

Mitä Pitch-kirjat ovat sijoituspankkitoiminnassa?

Pitch Book on sijoituspankkien, liikevälittäjien, yritysyritysten jne. Käyttämä tietotaulukko tai esitys, joka tarjoaa yrityksen pääominaisuudet ja arvostusanalyysin, joka auttaa potentiaalisia sijoittajia päättämään, pitäisikö heidän sijoittaa asiakkaan liiketoimintaan vai ei. ja myös nämä tiedot tunnetaan luottamuksellisena muistiona, jota yrityksen myyntiosasto käyttää auttaakseen heitä myymään tuotteita ja palveluita houkutellakseen uusia asiakkaita.

Investointipankkikirja on sana, jota analyytikot ja osakkuusyritykset pelkäävät missä tahansa sijoituspankissa. Minun on kerrottava teille, että Perfect Pitchbookin tekeminen on niiden miljoonan dollarin tarjousten salaisuuden takana. Ja siksi sijoituspankkiirit työskentelevät sata tuntia viikossa.

Jos satut käymään läpi tyypillisen sijoituspankkiirin päivän, huomaat, kuinka he työskentelevät päivin ja öin, laittamalla kaikki numerot yhteen täydellisten pisteiden saamiseksi.

PitchBook yksinkertainen esimerkki

Oletetaan, että ystäväsi haluaa ostaa uuden älypuhelimen. Hän on uusi älypuhelimissa eikä ole varma kokoonpanoista tai vertailuista. Toisaalta olet älypuhelinten asiantuntija ja pidät itsesi ajan tasalla uusimmista trendeistä, tekniikoista, sovelluksista, hinnoittelusta, ominaisuuksista jne.

Oletetaan nyt, että ystäväsi kysyy neuvojasi, mitä älypuhelinta ostaa?

Suostut auttamaan ystävääsi ja valmistelemaan karkean kirjallisen luonnoksen, jossa kirjoitetaan 2-3 parhaan älypuhelimen tärkeimmät ominaisuudet, niiden kokoonpano, arvostelut, paras ostohinta jne. Tämän avulla ystäväsi ymmärtää oikein, minkä älypuhelimen ostaa ; hän voi edelleen päättää käyttää ehdotettua älypuhelinta.

Verrataan tätä esimerkkiä sijoituspankkitoiminnan esimerkkiin seuraavasti:

Sinä: Investointipankkiiri (asiantuntija)

Ystäväsi: Investointipankkiyrityksen asiakas (joka tarvitsee neuvoja, apua)

Selittävät älypuhelimen tärkeimmät ominaisuudet: Investment Banker Pitch

Paperi älypuhelimen ominaisuuksista ja vertailuista: Pitchbook

Sijoituspankkiirit puhuvat siitä, kuinka he ovat parhaita alalla, ja antavat asiakkaille kaikki tiedot tietystä kaupasta sijoituspankkikirjan kautta.

Pitch Booksin käyttö

# 1 - Ne ovat markkinointilaitteita

Ne toimivat markkinointilaitteena, jota käyttävät kaikki sijoituspankit ympäri maailmaa.
Se on välttämätöntä sijoituspankeille markkinoidessaan itseään asiakkaille.
Se on esimerkki arvokkaasta ja kattavasta markkinointimateriaalista.
Ne toimivat lähtökohtana investointipankin ensimmäiselle sävelkorkeudelle tai myynnin käyttöönotolle, kun se yrittää etsiä uutta liiketoimintaa.

# 2 - Sijoitustoimien tulisi olla hyvin määriteltyjä

Sillä on oltava huolellinen ja asianmukainen analyysi nykyisen tai potentiaalisen pankin asiakkaan sijoitustoiminnasta.
Se tulisi suunnitella ja muotoilla siten, että se onnistuu turvaamaan sopimuksen nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
Sijoituspankkien lähestymistapa myynnin tekemisessä on erittäin virallista ja virallista. Usein he noudattavat räätälöityä ja erittäin tehokasta myyntistrategiaa.
Se tarjoaa pankille mahdollisuuden osoittaa ja todistaa, miksi asiakkaiden tulisi valita heidät monenlaisten rahoitus- ja muiden pääomalähteiden joukosta.

# -3 Avustajat

Monet sijoituspankin avustajat auttavat sorkkakirjojen valmistelussa. Siihen osallistuvat analyytikot, osakkuusyritys, varapuheenjohtaja, vanhempi varapuheenjohtaja, ryhmän päällikkö ja toimitusjohtaja.
Toimitusjohtajat ovat ne, jotka tuovat alkuperäisen idean sävelkorkeudesta. Tavoitteena on tarjota asiakkaille taloudellisia ratkaisuja tarjoamalla pankeille tuotteita ja palveluita.
Johtuen toimitusjohtajien monista ideoista sijoituspankkitoimintaa varten, sijoituspankkien alemmalla tasolla on valtava määrä työtä.
Se tarkoittaa, että analyytikoiden on varmistettava, että ne sisältävät tähän uusimmat yritys- ja toimialatiedot ilman analyyttisiä tai typografisia virheitä.

Vaiheittainen opas investointipankkitoiminnan luomiseen

Katsotaanpa ensin yksi esimerkki PitchBook-esimerkistä

# 1 - Investointipankin kyvyt ja pätevyys

Tässä osassa Investointipankki korostaa, miksi he ovat alan parhaita.
Tiedot siitä, miten he sijoittuvat kilpailijoihinsa suhteessa tuotteisiin ja palveluihin, annetaan täällä.
Löydät fuusioiden ja yritysostojen, lainojen, oman pääoman ja muiden johdannaistuotteiden sijoitustiedot.
Tämä sijoitustaulukko tunnetaan liigataulukon rankingina verrattuna muihin sijoituspankkien yrityksiin.

# 2 - Markkinapäivitykset

Tämä osio antaa asiakkaalle tietoa markkinoiden nykyisestä kehityksestä ja ympäristöstä.

Miksi tällä osalla on niin suuri merkitys kuin markkinakriisissä, asiakkaat etsivät sijoituspankkien ajatuksia markkinoiden suunnasta tai optimaalisesta ajankohdasta liiketoimen tekemiseksi.

On tärkeää, että sijoituspankeilla on älykäs näkemys markkinatilanteesta.

# 3- Tapahtumaosio

Tämä osa antaa asiakkaalle pankin näkökulman seuraaviin:

Potentiaaliset ostajat ja myyjät sulautumisissa ja yrityskaupoissa
Kerättävän pääoman määrä ja sen hinnoittelu
Tapahtumien ajoitus ja prosessi
Myynti- tai hankintakohteiden arvostukset

Seuraava on ensisijainen analyysi, jonka saatat löytää Transaktio-osiosta:

a) Vertailukelpoinen analyysi

Tämä analyysi sisältää asiakkaan vertailuanalyysin ikäisensä kanssa.
Vertailuanalyysissä huomioon otetut tilastot ovat myynti, tulos, arvostuskertoimet, kuten PE Multiple, PBV multiple ja muut kaupankäynnin kerrannaiset, jne.

b) Taloudellinen malli

Analyytikoiden tärkein taito on rakentaa rahoitusmalli. Se on tärkein analyyttinen työkalu, jota kaupparyhmä käyttää tärkeän analyysin suorittamiseen.
Taloudellisia malleja käytetään sulautumis- ja yritysostotiheyden analysointiin .
Lainan liikkeeseenlaskualueen tapauksessa rahoitusmallinnusta käytetään osoittamaan, kuinka velan liikkeeseenlasku voidaan hoitaa ja maksaa takaisin.
IPO Pitchissä nähdäksesi esityksen yrityksen taloudellinen profiili huolehtii IPO-tapahtumasta.

Investointipankkitoiminnan kirjojen tyypit

# 1 - Main PitchBook

Tämäntyyppiset korot sisältävät kaikki yksityiskohdat ja tiedot sijoituspankkiyrityksestä. Myös viimeaikaisista kaupoista, voitoista, onnistuneista sijoituksista, viimeaikaisista trendeistä ja markkinoilla tehdyistä tilastoista on esitetty sävelkorissa. Siksi tällainen sävelkirja on päivitettävä säännöllisesti.

Sisällys

Organisaation tiedot - Tämä sisältää dioja, jotka esittävät kyseisen investointipankin organisaation yksityiskohdat, kuten sen visio ja tehtävänkuvaus, historia, maailmanlaajuinen läsnäolo, avainhenkilöt ja yrityksen koko.
Tarjoukset ja asiakasluettelot - Lisäksi se sisältää tietoa viimeaikaisista sopimuksista, toimialakohtaisesta asiakasluettelosta sekä heille tarjotuista palveluista.
Se voi myös sisältää dioja, jotka kuvaavat yrityksen sijoitusta verrattuna kilpailijoihin.
Markkinatiedot - Tämä sisältää myös tärkeitä näkökohtia markkinakatsauksesta, kuten kilpailijan suorituskyvyn, tämänhetkiset trendit ja kaupat markkinoilla.

# 2 - Deal pikikirja

Se on luotu erityisesti tiettyä kauppaa varten. Tällaisessa esityksessä keskitytään osoittamaan, kuinka sijoituspankki pystyy erityisesti vastaamaan asiakkaidensa taloudellisiin ja investointitarpeisiin.

Sitä käytetään selittämään yksityiskohtia fuusioista ja yritysostoista, listautumisannin ja lainojen liikkeeseenlaskusta. Kaupan tulosluettelossa voidaan myös luetella pankin merkittävimmät saavutukset ja asiakkaat, jotta voidaan varmistaa hyväksyttävyys ja mahdollinen kumppanuus.

Sisällys

Yksityiskohtaiset tiedot - Tässä kirjassa on tietoja erityisistä yksityiskohdista, jotka tekevät sijoituspankista houkuttelevan ja tehokkaan.
Kaavioiden käyttö - tietoja tukevat kaaviot, jotka osoittavat markkinoiden kasvuvauhdin, yrityksen paikannusnäkymän ja arvostusyhteenvedon. Se auttaa esittämään loistavasti yrityksen kyvyn palvella asiakkaitaan. Tarkista nämä mahtavat sijoituspankkikaaviot.
Rahoitusmallit - se on liitettävä tarvittaessa asiaankuuluviin rahoitusmalleihin, kaavioihin ja tilastoihin.
Tiedot ostajista ja sponsoreista - Riippuen siitä, tekeekö investointipankki pika-ilmoituksen yritysjärjestelyistä tai listautumisannista, kaupankäyntitiedoissa on oltava luettelo potentiaalisista ostajista, mahdollisista hankintaehdokkaista, taloudellisista sponsoreista ja heidän yksityiskohtaiset kuvauksensa.
Sisältää suosituksen - Se sisältää yhteenvedon ehdotuksesta, antaa neuvoja ja suosituksia sekä tietoa sijoituspankin roolista ja panoksesta asiakkaan tavoitteiden saavuttamisessa.

# 3- Johdon esitykset

Kun asiakas viimeistelee kaupan sijoituspankin kanssa, johdon esityksiä käytetään asiakkaiden sijoittamiseen sijoittajille. Johdon esityksiin sisältyvät yksityiskohdat ovat

Tiedot asiakasyrityksestä
Johdon tiedot
Erityinen projekti
Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.
Asiakkaan tavoitteet ja miten sijoituspalveluyritys voi auttaa saavuttamaan ne.

Johdon esityksen sisältö:

Asiakaskohtainen - Tämä on keskittynyt nykyiseen asiakkaaseen, ja siksi se on räätälöity asiakaskohtaisemmaksi.

Tarjoaa asiakaskohtaisia tietoja - Se tarjoaa lisätietoja asiakasyrityksestä, kohokohdista, tuotteista ja palveluista, markkinakatsauksen, asiakkaista, organisaatiokaavion, taloudellisen suorituskyvyn ja kasvuennusteet.

Vaatii asiakkaan vuorovaikutusta ja palautetta - Tällaisen kirjan valmistelu vaatii yksityiskohtaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa ja säännöllisiä palauteistuntoja.

# 4- Yhdistelmä- / skenaarioanalyysi

Sijoituspankki valmistelee tällaisen kirjan, kun asiakasyritys ei ole varma, haluako se tulla julkiseksi vai myydä.
Se luodaan ilmoittamalla molemmat skenaariot ja osoittamalla kompromissit näiden kahden välillä.

# 5 - Kohdennettu Deal PitchBook

Se luodaan, kun asiakas ottaa yhteyttä asiakasyritykseesi ostotarjouksella.
Tässä tapauksessa se osoittaa kiihtyvyyttä / laimennusta eri skenaarioissa.

# 6 - Sell-Side M&A Pitch Books

Ne luodaan, kun asiakas lähestyy sijoituspankkia ilmoittaen haluavansa myydä itsensä ja etsivän potentiaalisia ostajia.
Se on erityisesti räätälöity korostamalla kohtia, miksi asiakkaiden tulisi valita kyseinen sijoituspankki. Tämäntyyppiset pikikirjat ovat tyhjentävämpiä ja pitempiä.

Se sisältää seuraavat tiedot

Potentiaaliset ostajat asiakkaalle
Pankin yleiskatsaus
Paikannuksen yleiskatsaus (miksi pankki on houkuttelevampi kuin muut)
Arvioinnin yhteenveto
Suositukset
Liite

# 7 - Ostopuolen M&A Pitch -kirjat

Se sisältää samankaltaisia tietoja, kuten Sell-Side M&A Pitch Books, mutta eroaa seuraavista kohdista:

Se sisältää tietoja mahdollisista hankintahakemuksista
Nämä ovat lyhyempiä kuin Sell-Side M&A Pitch Books. Katso Myynti- ja Ostopuoli - Keskeiset erot

Muistettavaa

Korkeuskirja on kuin sijoituspankin myyjä . Siksi sen on oltava täydellinen, ammattimainen ja samalla sen on oltava riittävän vakuuttava.

Tärkeitä seikkoja, jotka on sisällytettävä tähän, ovat:

Rakenne

Vahvuudet
Näytä, kuinka sijoituspankkisi eroaa muista.
Johtohenkilöstö
On esiteltävä Investointipankin ydinosaamista.

Pituus

Sen tulisi olla ytimekäs - vain yksityiskohtaisesti tärkeät seikat
Voi keskittyä yhteen konseptiin sivua kohden
Käytä aina liitettä
Sen on oltava mahdollisimman terävä

Tapaustutkimuksia

Tukea pisteitäsi tapaustutkimuksilla aina kun mahdollista

Kaaviot ja kaaviot

Käytä Kaaviot ja kaaviot korostaaksesi avainkohtia

Katso ja tunne

Käytä värejä oikeaan paikkaan aina kun mahdollista, mutta älä liioittele sitä.
Pitäisi olla ammattimainen.
On jätettävä pysyvä vaikutelma asiakkaisiin.

Korkeuskirjan anatomia.

Kaikkien Pitchbook-tietojen on oltava tarkkoja ja ajan tasalla.
Ei ole mahdollisuutta virheisiin, jotka voivat jättää asiakkaalle negatiivisen vaikutelman.
Tietojen tulee olla lyhyitä ja asiaankuuluvia.
Sen pitäisi olla yksinkertainen, mutta sen on oltava ammattimainen.

Päätelmät

Jos haluat olla analyytikko tai osakkuusyritys, vietät suurimman osan ajastasi Perfect investointipankkijärjestelmän luomiseen. En voi kertoa sinulle 100% varmuudella, että on vain yksi täysin varma tapa tehdä Pitchbook. Se riippuu yleensä siitä, miten sijoituspankki haluaa kuvata tietyn kaupan. Mutta on muistettava, että viestin mukauttaminen asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan toimii aina!