seychellesartprojects.org

Suhteen analyysin 11 parasta etua

Suhteet ovat hyödyllisiä työkaluja tietojen välisen suhteen ilmaisemiseen, jota voidaan käyttää sisäisiin vertailuihin ja joita voidaan käyttää myös yritysten välisissä vertailuissa. Niitä käytetään vastaamiseen kysymyksiin, joihin on vastattava, eikä suoraan vastaamiseen. Erityisesti suhdeanalyysi on edullinen ja sitä voidaan käyttää seuraaviin -

# 1 - Suhde-analyysi auttaa analysoimaan tilinpäätöstä

Suhde-analyysin ensimmäinen etu on, että se tarjoaa laajan yleiskuvan yrityksen terveydestä, taloudellisesta vakaudesta ja arvostuksesta. Se auttaa pankkiireja, sijoittajia sekä johtoa päätöksenteossa. Tämä on yksi keskeisistä menetelmistä tilinpäätöksen analysoinnissa, ja sitä voidaan muokata käyttäjän tarpeiden mukaan. Suhteet antavat tarkat tiedot yrityksen jokaisesta segmentistä

# 2 - suhdeanalyysi auttaa arvioimaan tehokkuutta

Ratioanalyysin toinen etu on, että kannattavuus ja vakavaraisuussuhteet auttavat arvioimaan yrityksen kokonaistulosta. Se auttaa sijoittajia määrittämään, miten yrityksen toiminta sujuu ja kuinka hyvin johto tekee päätöksiä. Se auttaa myös selvittämään, onko yrityksellä yli- tai alavipu. Suhdeanalyysi auttaa määrittämään, käytetäänkö varoja hyvin, ja voitot kasvavat voimakkaasti. Suhteet auttavat myös tunnistamaan, käytetäänkö voittoja viisaasti. Suhteet, kuten osinkotuotto ja oman pääoman tuotto, auttavat ymmärtämään, kuinka paljon voittoa siirretään sijoittajille

Se auttaa pohjimmiltaan arvioimaan yrityksen joustavuutta .ie. jos yrityksellä on kyky kasvaa ja täyttää velvoitteensa odottamattomien tapahtumien sattuessa

# 3 - suhdeanalyysi auttaa heikkouden määrittämisessä

Vaikka kokonaissuorituskyky saattaa näyttää hyvältä, usein voi olla tilanteita, joissa johdon huomiota tarvitaan. Suhde-analyysin toinen etu on, että suhdelajit, kuten korkoratkaisu, velanhoitosuhteen analyysi, auttavat saamaan yksityiskohtaisen käsityksen. Johto voi sitten keskittyä näihin alueisiin

# 4 - Suhde-analyysi auttaa tulevien tulojen ja kassavirran ennustamisessa

Suhteet lasketaan käyttämällä historiallisia lukuja ja ennustetaan näiden lukujen kasvun perusteella. Suhdeanalyysiä voidaan käyttää pro forma -päätöksen laatimiseen, joka antaa arviot tilinpäätöksen eristä yhdelle tai useammalle tulevalle kaudelle. Suhdeanalyysi ja ennusteet auttavat hallintaa muotoilemaan suunnitelmia ja sijoittajia näkemään, kuinka yritys kasvaa.

Suhde-analyysin etuna on, että näitä ennustettuja suhteita käytetään sitten muiden arvostusmenetelmien kanssa, kuten diskontatun kassavirran analyysi (DCF), diskontattu osinkomalli (DDM). Arvostussuhteita käytetään pääomasijoitusten analysoinnissa. Suhteita, kuten EV / käyttökate, EV / myynti, hinta varaukseen, hinta tuottoon käytetään laskemaan osakekurssi. Osakekohtaiset arvostusmenetelmät sisältävät osakekohtaisen tuloksen (EPS), osakekohtaisen liiketuloksen ja osakekohtaisen käyttökatteen. Suhteita käyttävää menetelmää pidetään sopivimpana, koska oletuksia on vähemmän ja se on yksinkertainen

# 5 - Vertaamalla suorituskykyä vertaisryhmiin

Se on yksi suhdeanalyysin tärkeimmistä eduista, joka helpottaa vertailua kahden yrityksen välillä. Kahta yritystä on mahdotonta verrata pelkästään tuloslaskelmaan tai taseeseen. Sijoittajat haluavat usein ymmärtää yrityksen sijainnin toimialalla. Se auttaa myös ymmärtämään, onko yritys yliarvostettu tai aliarvostettu ikäisensä keskuudessa

Sen lisäksi, että verrataan itseään ikäisensä kanssa, se auttaa myös vertailemaan saman yrityksen eri divisioonia. Useimmiten johto käyttää suhdelukuja, kun heidän on päätettävä, mihin divisioonaan he haluavat sijoittaa tai minkä divisioonan he haluavat sulkea

# 6 - trendianalyysi

Ratio-analyysin toinen etu on, että se auttaa ymmärtämään vuosien trendejä. Analyytikko voi helposti selvittää lukuja tarkastelemalla yrityksen nousua, laskua vai vakautta. Vertailu voidaan tehdä helposti ja auttaa määrittämään, onko suhde teollisuuden vertailuarvon ylä- tai alapuolella.

# 7 - Suhteet antavat merkityksen absoluuttisille luvuille

Kuten aiemmin keskustelimme, yritystä on vaikea ymmärtää pelkästään tilinpäätöksessä annettujen lukujen perusteella. Suhteet antavat merkityksen numeroille ja yksinkertaistavat monimutkaisia ​​kirjanpitolaskelmia. Esimerkiksi, jos sanomme, että yrityksen PE-suhde on 1,2x, sillä ei ole paljon järkeä, jos emme tiedä miltä suhde oli viime vuonna tai mikä se on nyt ikäisilleen. Vastaavasti, jos sanomme, että yrityksen tulot ovat kaksi miljardia, emme voi tulkita, onko se hyvä varoihin verrattuna ja jos yritys myy korkeintaan palveluitaan tai tuotteita luotolla. Suhteet, kuten varastojen liikevaihto, myyntisaamispäivät, ostovelat, auttavat tämän ymmärtämisessä.

# 8 - Aikaisempien tulosten analyysi

Suhde-analyysin toinen etu on, että se auttaa ymmärtämään aiempien tietojen erilaisia ​​suhteita ja linkkejä ja auttaa tarkastelemaan tuloksia.

# 9 - Lyhytaikaisen likviditeetin määrittäminen

Nykyiset suhdeluvut auttavat määrittämään yrityksen lyhytaikaisen likviditeettiaseman. Nämä suhteet auttavat ymmärtämään, pystyykö yritys täyttämään lyhytaikaiset velvoitteensa. Pitkän aikavälin vakavaraisuus voidaan määrittää myös käyttämällä kannattavuutta ja vakavaraisuussuhteita.

# 10 - Viestintä

Kun johto paljastaa tulokset, se ilmoitetaan aina suhdeluvuina. Ne keskittyvät suhteisiin, kuten EV / EBITDA, EPS, PE. Tästä tiedotetaan hyvin sijoittajille. Kun johto puhuu numerosta, sen katsotaan olevan hyvin yhteenveto ja yksinkertaistettu. Suhteilla on valta puhua

# 11 - Suhdeanalyysi auttaa analyytikkoja tekemään parempaa työtä

Analyytikot suorittavat lähinnä yrityksen tietojen vakavaa lukumäärää. Suhteet antavat varhaisen varoituksen tilanteissa, joissa yhtiön suorituskyky heikkenee. Analyytikot käyttävät suhdeanalyysiä arvioidakseen, kuinka tehokkaasti yritys hoitaa varastojaan.

Esimerkiksi vaihto-omaisuuden liikevaihtosuhde mittaa sitä, kuinka nopeasti yritys myy varastojaan. Liian pieni varastojen vaihto voi olla osoitus hitaasti myyvistä tai jopa vanhentuneista tuotteista. Liikaa varastoja on kallista, koska yritykselle aiheutuu varastointikustannuksia, vakuutuksia ja varastoveroja. Liiallinen varasto sitoo myös käteistä, jota voidaan käyttää tehokkaammin muualla. Suurimmalla osalla menestyvistä yrityksistä on erittäin vahvat suhdeluvut; mikä tahansa alueen vika tai heikkous voi johtaa vahvaan myyntiin. Suhteet ovat myös toimialakohtaisia. Pankeille tärkeät suhteet eivät välttämättä ole tärkeitä valmistusyrityksille; analyytikko suorittaa analyysinsa näiden tekijöiden perusteella.

Kuten edellä on kuvattu, suhdeluvuilla on useita käyttötarkoituksia, ja niitä voivat käyttää kaikki, alkaen johdosta, asiakkaista, sijoittajista ja velkojista.