Nosto (merkitys, kaava) Kuinka laskea nosto rahoituksessa?

Merkitys Rahoituksen nostaminen

Nostomenetelmää käytetään mittaamaan ja hallitsemaan investointeihin liittyviä rahariskejä rahaan ja aikaan nähden, ja tämän muuttujan määrittelemisessä käytetyt kaksi tekijää ovat sen suuruus (ts. Kuinka alhainen hinta laskee) ja kesto (eli kuinka kauan tämä noston vaihe kestää).

Nostokaava

Alla mainitaan tilastokaava, jota tilastotieteilijät käyttävät laskeakseen nostetun määrän tai prosentin tietystä osakkeesta tai salkusta.

Missä,

  • D (T) = nostoaika
  • X = Muuttujat

Esimerkkejä noston laskemisesta

Alla on esimerkkejä noston kaavasta ja laskelmista

Esimerkki 1

Otetaan alla mainittu esimerkki ymmärtääksemme salkun nostoa: jos vuoden alussa rahastoon on sijoitettu 1 000 000 dollaria. Vuoden lopussa rahaston arvo laskee 30 000 dollariin, ja sitten vuoden kuluttua se palaa 1,10 000 dollariin.

Ratkaisu : Tässä tapauksessa rahaston arvo on laskenut 1 000 000 dollarista 30 000 dollariin, mikä heijastaa 70%: n laskua. Koska rahasto on noussut takaisin 1 000 000 dollariin vuoden kuluttua. Täällä rahaston nostaminen kirjataan 70 prosentiksi koko tulevaa analyysia varten. Tällöin 10000 dollarin yläraja jätetään huomiotta ja vähimmäisarvoja verrataan huippuarvoihin laskettaessa nostoriski%.

Esimerkki 2

Herra A on sijoittanut 10 000 dollaria vuoden alussa ja ostanut osakkeita. Viikon kuluttua salkussa tapahtui vähäinen lasku, koska yksi osakkeesta oli heikompaa, minkä vuoksi salkun arvo laski nopeasti saatuun 9 000 dollariin. Vuoden aikana salkku laski äkillisesti jyrkästi 6000 dollariin, koska yksi osakkeista oli vanhentunut. Muutaman kuukauden kuluttua salkun arvo nousi 11 000 dollariin, koska yksi osakkeista ylitti ja absorboi vanhentuneiden osakkeiden tappiot.

Ratkaisu : Tässä tapauksessa salkun nostaminen kirjataan, kun salkku nousi takaisin 11 000 dollariin 4 000 dollariin (10 000–6 000 dollaria), mikä merkitsee salkun arvon laskua ja on salkun todellinen riski eli nostoriski.

Edut

Se on yksi matemaattisista välineistä salkun riskien johtamiseksi vertaamalla huippu- ja minimiarvoja, kun salkku palauttaa alkuperäisen muodon.

Alla on joitain etuja:

  • Se antaa sijoittajalle käsityksen riskistä, jonka salku tai osake pitää ennen sijoittamista.
  • Osakkeet tai salkut, joilla on pienempi nosto, antavat kauppiaille tai sijoittajille lohdutusta sijoittaa rahansa ja ansaita.
  • Se auttaa elinkeinonharjoittajaa tai sijoittajaa selvittämään osakkeen tai rahaston volatiliteetin markkinoiden ja toimialan kanssa.
  • Sitä käytetään suuryritysten päätöksenteossa, koska investointien lippujen koko on valtava.

Haitat

  • Se on suhteellinen menetelmä nostoprosentin tai määrän laskemiseksi vähentämällä vain vähimmäisarvo osakkeen tai salkun huippuarvosta.
  • Se voi vaihdella osakekannasta tai rahastosta toiseen.
  • Joskus osakkeessa tai rahastossa tapahtuu vain marginaalinen lasku jonkinlaisten markkinauutisten tai poliittisten tarinoiden vuoksi. Tätä laskua ei pidä pitää nostona, koska arvo on laskenut pelkästään uutisosuuden takia eikä salkun osakkeissa ole ongelmaa.
  • Elinkeinonharjoittajat voivat manipuloida osaketta rahaston vähimmäisnoston kirjaamiseksi ja rahaston tuoton parantamiseksi.

Nostorajoitukset

  • Monimutkainen, jos varastoissa tapahtuu satunnaisia ​​vaihteluja, jotka eivät ole hallinnassa.
  • Excelissä laskeminen on vaikeaa, mikä vähentää salkun arvoa.
  • Se jättää huomiotta hallituksen politiikan, joka voi olla yrityksen vastaista.

Huomattavat kohdat

  • Nosto ja tappio ovat kaksi erillistä asiaa, koska nostaminen on vain väliaikainen osakkeen tai rahaston arvon lasku, kun taas tappio viittaa silloin, kun sama osake tai rahasto myydään ostohintaa alhaisempaan hintaan
  • Sitä kutsutaan myös negatiiviseksi keskihajonnaksi suhteessa osakkeen hintaan.
  • Se on hyvin yleistä hedge-rahastojen kauppiaiden, pitkäaikaisten sijoittajien ja markkina-asiantuntijoiden keskuudessa.
  • Jos nostoprosentissa ja rahamäärässä tapahtuu muutos, eli jos osakkeen tai rahaston 40 prosentin nostonotto laskee 20 prosentin nostoon, tämä osoittaa, että osakkeen tai rahaston tuotanto on alkanut jälleen ja saavuttaa pian taas huippumerkin vähentämällä osakkeen tai salkun alaspäin suuntautuvaa riskiä.
  • Jotta salkun nostosuhde olisi pieni, sen tulisi olla hyvin hajautettu useiden osakkeiden kesken, jotta yhden tappiot eivät saisi korissa olevien muiden väriä.

Johtopäätös

Rahoituksen nostolla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon sijoitus laskee tietyn ajanjakson historiallisesta huipusta ja palauttaa sitten alkuperäisen asemansa. Toisin sanoen, kuinka paljon osakkeeseen tai rahastoon tehty sijoitus on laskenut huippumerkistään ennen kuin se saavuttaa huippuaseman. Se mittaa osakkeisiin tai rahastoihin tehtävien sijoitusten epävakautta. Se on myös tärkeää rahaston historiallisen kehityksen vertailemiseksi vertaisryhmiinsä tai yksityishenkilöiden henkilökohtaisen kaupankäynnin seuraamiseen.

Nosto on yksi tärkeimmistä ja yleisimmin käytetyistä matemaattisista tekniikoista, joita analyytikko käyttää analysoimaan osakkeen tai rahaston tai rahaston kehitystä nostoprosentin perusteella. Sijoittajat pitävät aina parempana sijoittamista osakkeisiin tai rahasto alentaa nostojen historiaa aikaisemmin, koska se vaikuttaa suoraan rahastonhoitajien tulokseen.

Siten sijoittaja pysyy poissa osakekannasta tai rahastosta, jonka historiallinen nostotarve on korkeampi verrattuna niihin, joiden noston historiallinen tausta eli. Myös% ja määrä ovat korkeammat.