seychellesartprojects.org

Luettelo varainhoidon viiden parhaan uran luettelosta

Alla on joitain varallisuudenhoitotyöjä, jotka henkilö voi valita -

Katsaus varainhoidon uraan

Varainhoitohenkilöstön uraan kuuluu taloudellisten neuvontapalvelujen, kirjanpitopalvelujen, kiinteistösuunnittelun, vakuutuspolitiikkojen, sijoitusten tekeminen pääoma- ja velkamarkkinoille, eläkesuunnittelu jne. Varallisuudenhoitotyö on yrityksen neuvontapalvelu, jossa yksi henkilö on alan ammattilainen on osoitettu HNI-asiakkaille ymmärtämään heidän vaatimuksiaan ja tyydyttämään heidät parhaalla rahoitusratkaisulla omaisuuden kasvattamiseksi.

Varallisuudenhoidon ammattilainen on henkilö, joka on ainoa yhteyspiste HNI-asiakkaan ja yhtiön välillä. Hän käyttää sekä sisäisiä että ulkoisia keinoja saadakseen päätelmän tarjotakseen asiakkaalle parhaan mahdollisen yhdistelmän. Varainhoito-osasto on aggressiivisempi, kun talous kasvaa ja osakemarkkinat ovat huipussaan. Markkinoille on tulossa lisää sijoituksia ja HNI-sijoittajia.

Keskustelkaamme nyt varainhoidon viiden parhaan uran kanssa -

Ura # 1 - henkilökohtainen taloudellinen neuvonantaja

Kuka on henkilökohtainen taloudellinen neuvonantaja?

Hän tapaa henkilökohtaisesti asiakkaita suosittelemalla heille parasta mahdollista vaihtoehtoa taloudelliseen suunnitteluun, kirjanpitoon, kiinteistösuunnitteluun ja vakuutuksiin

Henkilökohtainen talousneuvoja - työn kuvaus
Vastuut	Vastaa yrityksen uusien asiakkaiden hankkimisesta markkinoilta myymällä heille erilaisia ​​rahoitustuotteita.
Nimitys	Taloudellinen neuvonantaja
Todellinen rooli	Tapaa uusia ihmisiä päivittäin ja yritä vakuuttaa heidät suosittelemalla erilaisia ​​rahoitustuotteita, kuten sijoitusrahastoja, osakkeita, vakuutuksia jne., Taloudellisten tavoitteidensa ja sijoitustensa saavuttamiseksi.
Työtilastot	Yhdysvaltain työtilastotoimiston (//www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm) mukaan tämän luokan työpaikkoja oli 2 71 900 vuonna 2016 ja odotetaan kasvavan 15 prosentilla vuosina 2016--2026.
Suosituimmat yritykset	Boston Consultancy Group, matkustajat, Cisco, Goldman Sachs, Deloitte, Morgan Stanley, JP Morgan
Palkka	Henkilökohtaisen taloudellisen neuvonantajan mediaanipalkka vuodesta 2016 oli 88890 dollaria.
Kysyntä ja tarjonta	Tämän profiilin kysyntä on pysynyt ajan tasalla tekniikan kehityksen kanssa merkittävästi, koska ihmisten käytettävissä on useita online-toimintatiloja tehdä tietoinen päätös ja sijoittaa suosimiinsa tuotteisiin ilman henkilökohtaista apua.
Koulutusvaatimus	CPA / MBA tason 1 yliopistoista, joilla on vähintään 5-10 vuoden kokemus.
Suositellut kurssit	CPA / MBA
Positiiviset	Asiakkaan kohtaama rooli, kun joudut vakuuttamaan asiakkaan ostamaan tuotteesi, mikä lisää markkinointi- ja liiketoimintaosaamistasi.
Negatiiviset	Monet ihmiset haluavat tehdä suoria sijoituksia henkilökohtaisen taloudellisen neuvonantajan sijasta, koska siitä aiheutuu kustannuksia.

Ura # 2 - Suhdepäällikkö

Kuka on suhdepäällikkö?

Hän on HNI-asiakkaan ja varallisuudenhoitoyrityksen ainoa yhteyspiste.

Suhdepäällikkö - työn kuvaus
Vastuut	Vastaa yrityksen liiketoiminnan hankkimisesta ymmärtämällä asiakkaan riskiprofiilin ja ylläpitämällä pitkäaikaisia ​​suhteita heidän kanssaan toistuvan liiketoiminnan saavuttamiseksi.
Nimitys	Suhdejohtaja
Todellinen rooli	Hanki uutta liiketoimintaa ja sovi sisäisten osastojen kanssa sen toteuttamiseksi.
Työtilastot	Yhdysvaltojen työtilastotoimiston //www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm mukaan tämän luokan työpaikkojen lukumäärä oli 385500 vuodesta 2016 ja sen odotetaan kasvavan 7% vuodesta 2016--2026.
Suosituimmat yritykset	Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan ja Vanguard Group
Palkka	Suhdepäällikön mediaanipalkka vuodesta 2016 oli 1,24,220 dollaria.
Kysyntä ja tarjonta	Kysynnän ja tarjonnan suhde riippuu täysin sen sektorin kasvusta tai supistumisesta, jolla yritys toimii, samoin kuin julkisen sektorin politiikoilla, jotka suosivat rahoituspalvelualaa.
Koulutusvaatimus	CFA / CFP / CPA / MBA tason 1 yliopistoista, joilla on vähintään 5-10 vuoden kokemus.
Suositellut kurssit	CPA / MBA / CFA / CFP / FRM
Positiiviset	Analyyttiset taidot ovat teräviä ja mahdollisuus työskennellä yhdessä kaikkien omaisuusluokkien kanssa.
Negatiiviset	Myyntitavoitteet voivat olla taakka työntekijälle.

Ura # 3 - liiketoiminnan kehitysjohtaja

Kuka on liiketoiminnan kehityksen johtaja?

Hän johtaa yrityskehitystiimiä yrityksessä.

Liiketoiminnan johtaja - työn kuvaus
Vastuut	Rakennamme vahvoja suhteita Ultra HNI -asiakkaisiin ja -sijoittajiin markkinoilla.
Nimitys	Johtaja - liiketoiminnan kehitys
Todellinen rooli	Johda yrityksen suhdetoiminnan johtajien ryhmää ja ohjaa heitä oikeanlaisella koulutuksella ja ohjauksella, joka tarvitaan työhön.
Työtilastot	Koska se on johtotason asema, tilastoja ei ole helposti saatavilla verkossa.
Suosituimmat yritykset	Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan ja Vanguard Group
Palkka	Henkilökohtaisen liiketoiminnan kehitysjohtajan vuosipalkan mediaani on 2 000 000 - 5 00 000 dollaria palkkarakenteesta riippuen.
Kysyntä ja tarjonta	Markkinoiden erittäin kysytty profiili, koska se vaatii laajaa kokemusta ja alakohtaista asiantuntemusta. Se on alan vaativin työpaikka, jossa tarjonta on rajallista ja kysyntä kasvaa päivittäin.
Koulutusvaatimus	CFA / CFP / FRM / CPA / MBA tason 1 yliopistoista, joilla on vähintään 15-20 vuoden kokemus.
Suositellut kurssit	CPA / MBA / CFA / CFP
Positiiviset	Johtava rooli yrityksessä ja yksin vastuu liiketoiminnan luomisesta organisaatiolle.
Negatiiviset	Riskialtis profiili, koska kuukausittaiset tavoitteet on saavutettava.

Ura # 4 - AVP - Salkun hallinta

Kuka on AVP?

Hän on se, joka johtaa varallisuudenhoitoyrityksen PMS-osastoa?

AVP - salkunhallinta - työn kuvaus
Vastuut	Vastaa PMS-yksikön pääte-operaatioista ja seuraa HNI-asiakkaiden salkkuja ja palvelee heidän tarpeitaan.
Nimitys	AVP -PMS
Todellinen rooli	Operatiivinen tuki rahastonhoitajalle palvelemalla HNI-asiakkaita tarvittaessa.
Työtilastot	Se vaihtelee maittain.
Suosituimmat yritykset	Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan ja Vanguard Group.
Palkka	AVP PMS: n vuosipalkan mediaani olisi 75000-150 000 dollaria.
Kysyntä ja tarjonta	Erittäin suuri kysyntä kasvavilla markkinoilla, koska monet tilit avataan osakemarkkinoiden ollessa huipulla, mikä vaatii ylemmän tason palvelua.
Koulutusvaatimus	CFA / CPA / MBA tason 1 yliopistoista, joilla on vähintään 8-10 vuoden kokemus.
Suositellut kurssit	CPA / MBA / CFA / CFP
Positiiviset	Suora vuorovaikutus yrityksen salkunhoitajan kanssa ja hyvä näkemys rahoitusmarkkinoista.
Negatiiviset	Pöytätyö ja asiakaspalvelu voivat olla tylsää henkilölle, joka haluaa markkinoida itseään ja luoda liiketoimintaa organisaatiolle.

Ura # 5 - sijoitusneuvoja

Kuka on sijoitusneuvoja?

Hän työskentelee yleensä pankissa ja ymmärtää asiakkaan riskinottohalukkuuden ja tarjoaa hänelle sopivan ratkaisun.

Sijoitusneuvoja - työn kuvaus
Vastuut	Vastaa oikean ratkaisun tarjoamisesta asiakkaalle hänen vaatimustensa mukaisesti.
Nimitys	Sijoitusneuvoja
Todellinen rooli	Yhteistyössä yrityksen tuotetiimin kanssa.
Työtilastot	Se vaihtelee yrityksittäin.
Suosituimmat yritykset	Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan ja Vanguard Group.
Palkka	Sijoitusneuvojan vuosipalkan mediaani olisi 100 000 - 2 000 000 dollaria.
Kysyntä ja tarjonta	Hyvin kysytty profiili markkinoilla, koska siihen liittyy paljon kokemusta alalta, koska henkilökohtainen kosketus edellyttää asiakkaan pitämistä kädessä, hänen asiakkaan ymmärtämistä ja sitten parhaan ratkaisun tarjoamista.
Koulutusvaatimus	CFP / CFA / CPA / MBA tason 1 yliopistoista, joilla on vähintään 8-10 vuoden kokemus.
Suositellut kurssit	MBA / CFA
Positiiviset	Tapaa uusia ihmisiä ja kehitä hyviä suhteita organisaatiossa.
Negatiiviset	Pöytätyö ja asiakaspalvelu voivat olla tylsää henkilölle, joka haluaa markkinoida itseään ja luoda liiketoimintaa organisaatiolle.

Johtopäätös

Varainhoito on yksi jännittävistä urista, jota voidaan tarkastella pitkällä aikavälillä, koska he ovat alttiina useille omaisuusluokille, kuten osakkeet, obligaatiot, kiinteistösuunnittelu, PMS, AIF, sijoitusrahastot, eläkesuunnitelmat, valtion arvopaperit, valtion velkasitoumukset, jne. Vaikka ehdokas vaatisi erikoistumista jossakin näistä omaisuusluokista erikoistumiseen tällä alalla pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi tilastollinen analyytikko on paras henkilö eläkesuunnitteluroolille ja finanssianalyytikko sopii parhaiten PMS: n / AIF: n / sijoitusrahastojen / osakkeiden myyntiin.