seychellesartprojects.org

Suojausrahaston määritelmä

Hedge-rahasto on aggressiivisesti sijoitettu salkku, joka on muodostettu yhdistämällä erilaisia ​​sijoittajia ja institutionaalisia sijoittajarahastoja, ja sijoittaa useisiin varoihin, joka yleensä on varojen joukko, joka tarjoaa korkeaa tuottoa korkeamman riskin vaihtona erilaisilla riskienhallintatekniikoilla ja suojaustekniikoilla

Selitys

Niihin sijoittamiseen tarvitaan rahaa kuten Bill Gates ja niiden hallintaan tarvitaan aivoja kuten Einstein. Suojausrahastot ovat olleet parrasvaloissa useiden käytettyjen strategioiden ja hämmästyttävän tuoton ansiosta. He ovat kohdanneet perinteisen rahastosektorin vahvalla haasteena. Ne ovat herättäneet enemmän huomiota ja tiedotusvälineiden kiinnostusta kuin perinteinen sektori. Olet varmasti myös kuullut paljon Hedge-rahastoista.

He ovat onnistuneet saamaan joukon lahjakkaita rahastonhoitajia tuottoisten korvauspakettiensa ansiosta. Vuosien mittaan ne ovat houkutelleet erittäin voimakasta pääomavirtaa.

Voit sanoa, että Hedge Fund on eräänlainen yhdistetty sijoitus. Mutta eikö sijoitusrahasto ole sama? Joten mikä tekee Hedge Fundista erilaisen kuin muut?

Suurin ero on:

Sijoitus Hedge Fund -rahastoihin on avoin vain rajalliselle joukolle sijoittajia, ja sen kehitys mitataan absoluuttisen tuoton yksikköinä.

Jos valitset suojausrahastojen nimikkeistön, termi suojaus (suojaus) tarkoittaa kirjaimellisesti kokonaisriskin alentamista. Tämä tehdään yleensä ottamalla omaisuuserä, joka auttaa kompensoimaan olemassa olevaa riskiä.

Kuinka hedge-rahastot toimivat?

• Se vie sekä pitkät että lyhyet asennot.
• Se käyttää välimiesmenettelyä.
• Se sisältää myös aliarvostettujen arvopapereiden ostamisen ja myymisen.
• Se käy kauppaa optioilla tai joukkovelkakirjoilla.
• Ja sijoittaa periaatteessa kaikkiin markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin.
• Voit siis sanoa, että sen ensisijaisena tavoitteena on vähentää volatiliteettia ja riskejä ja säilyttää pääoma.

Vaikka puhumme riskien vähentämisestä, saatat olla hämmästynyt siitä, kuinka tiedät, miten Hedge-rahastot tekevät sen. Tätä varten he käyttävät erilaisia ​​välineitä ja hämmästyttävän outoja strategioita. Ne ovat myös joustavia sijoitusvaihtoehdoissaan.

Tarkoitan tällä sitä, että he voivat käyttää lyhyeksi myyntiä, vipuvaikutusta, johdannaisia, kuten myyntiä, ostoja, optioita, futuureja jne.

No, siinä on paljon erilaisia ​​asioita yhdessä lauseessa. Joten siirrytään nyt eteenpäin ja katsotaan sen ominaisuuksia.

Suojausrahastojen ominaisuudet

Yksi yleinen ja yleinen asia, jonka huomaat Hedge-rahastoista, on se, että ne vaihtelevat suuresti sijoitustuottojen, volatiliteetin ja riskien suhteen.

• Jotkut heistä kykenevät tuottamaan markkinoiden ulkopuolisia vastaavia tuottoja.
• Suurimpia sijoitusrahastosijoittajia ovat eläkerahastot, säätiöt, vakuutusyhtiöt, yksityiset pankit ja suuri nettovarallisuus, yksityishenkilöt ja perheet.
• Suojausrahastoja hallinnoivat kokeneet sijoitusammattilaiset.
• Ne ovat epälikvidejä sijoituksia.
• Heillä on vähän tai ei lainkaan määräyksiä.
• Heidän tiedetään käyttävän aggressiivisia sijoitusstrategioita.

Suojausrahastojen organisaatiorakenne

• Suuri organisaatiorakenne, jonka löydät Hedge Funds -rahastoille, on se, jolla on yleinen / rajoitettu kumppanuusmalli.
• Tässä olevat pääkumppanit ovat vastuussa rahaston hallinnoinnista, kun taas osakeyhtiöt ovat mukana sijoitusyhtiössä. Kommandiittiyhtiöt ovat kuitenkin vastuussa vain maksamastaan ​​pääomasta.
• Myös tyypillinen rakenne, jota käytetään yleisten kumppaneiden kanssa, on osakeyhtiö. Osakeyhtiö on läpivirtaava veroyhteisö, ja sijoittajien vastuu on rajoitettu sijoituksensa määrään.

Voit tarkistaa Mikä on suojausrahasto?

Lukuaika: 90 sekuntia

Suojausrahastojen maksurakenteet

Suojausrahastojen hoitajille maksetaan kahden tyyppisiä palkkioita:

1. Hallinnointimaksu
2. Suorituskykyyn perustuva kannustinmaksu

Hallinnointipalkkio mitataan Varainhoito-osastolla, ja se lasketaan yleensä prosentteina rahaston koosta. Tämä maksu voi olla 1-4% hallinnoitavasta nettovarallisuudesta, mutta 1-2% on yleisin havaittu vaihteluväli.

Tulospohjaiset kannustinpalkkiot voivat olla 15-20% Hedge Fundin tuottamasta voitosta.

Korkean kannustinpohjaisen palkkion ansiosta hedge-rahastojen hoitajien nähdään aina pyrkivän absoluuttiseen tuottoon sen sijaan, että vain voittavat vertailuarvotuotot.

Sijoittajat Hedge Funds -rahastoihin

Hedge-rahastojen suurimmat sijoittajat ovat seuraavat:

• Eläkerahastot
• Hyväntekeväisyysjärjestöt
• Yliopisto-rahastot
• Korkea nettovarallisuus

Vähimmäisvaatimukset sijoitusrahastolle

Muista, että suojausrahastot eivät ole kaikille. Hedge Fund -rahastoihin sijoittamisen on täytettävä akkreditoidun sijoittajan määritelmä. Sinua pidetään akkreditoituna sijoittajana, jos täytät seuraavat vaatimukset:

• Yli miljoonan dollarin nettovarallisuus omistettuna yksin tai yhdessä puolison kanssa.
• Ansaitsi 200 000 dollaria kahden viime vuoden aikana.
• Ansaitsi 300 000 dollaria kahden viimeisen vuoden aikana yhdessä puolison kanssa.
• Ottaa kohtuullisen odotuksen tehdä sama summa tulevaisuudessa.

Suojausrahastostrategiat

Suojausrahastojen käytettävissä on monenlaisia ​​suojausstrategioita. Jotkut niistä on lueteltu alla:

1. Pitkä / lyhyt pääoma
2. Neutraali markkinat
3. Sulautumisen välimiesmenettely
4. Vaihdettava välimiesmenettely
5. Pääomarakenteen välimiesmenettely
6. Kiinteätuottoinen välimiesmenettely
7. Tapahtumavetoinen
8. Globaali makro
9. Vain lyhyt

Jos haluat tietää enemmän strategioista, voit tutustua yksityiskohtaiseen artikkeliin Hedge Fund Strategies.

Keskeiset erot suojausrahastojen ja sijoitusrahastojen välillä

Esitys

Sijoitusrahastojen tuotto mitataan suhteessa sen asiaankuuluvaan indeksiin. Esimerkiksi S&P 500 -indeksi tai muut vastaavat alan sijoitusrahastot. Hedge-rahastojen odotetaan tuottavan voittoa, vaikka suhteelliset indeksit olisivatkin laskeneet.

Säätö

Sijoitusrahastot ovat hyvin säänneltyjä. Sen sijaan suojausrahastot eivät ole niin säänneltyjä kuin sijoitusrahastot.

Palkkiot

Sijoitusrahastojen tapauksessa maksetut palkkiot riippuvat hallinnoitavien varojen prosenttiosuudesta. Hedge-rahastoissa on kiinteitä palkkioita sekä kannustinpalkkioita, jotka maksetaan rahastonhoitajille.

Epävakaat olosuhteet

Jos sijoitusrahastot eivät kykene säästämään salkunsa laskevia markkinoita vastaan, Hedge-rahastot pystyvät tekemään sen käytettyjen eri strategioiden vuoksi.

Tulevaisuuden suorituskyky

Voit sanoa, että sijoitusrahastojen kehitys riippuu suurelta osin osakemarkkinoiden suunnasta. Hedge-rahastojen tapauksessa osakemarkkinoiden suunta ei kuitenkaan rajoita tulevaisuuden tulosta. Jälleen kunnia menee tässä käytetyille hämmästyttäville strategioille.

Suojausrahastojen edut

• Suurimmalla osalla hedge-rahastoista on upeita strategioita, jotka ovat suunnitelleet heidän järkevät rahastonhoitajat. Tämän vuoksi rahastot pystyvät tuottamaan positiivista tuottoa sekä nousevilla että laskevilla osake- ja joukkolainamarkkinoilla.
• Saatavilla on laaja valikoima suojausrahastostrategioita, jotka auttavat sinua saavuttamaan sijoitustavoitteesi.
• Vähennä salkun kokonaisriskiä, ​​jos sisällytät hedge-rahastot tasapainotettuun salkkuusi.
• Vuosien tilastotiedot ovat auttaneet osoittamaan, että hedge-rahastoilla on korkeampi tuotto ja pienempi kokonaisriski kuin perinteisillä sijoitusrahastoilla.
• Se on pitkäaikainen sijoitusratkaisu.
• Se auttaa salkun monipuolistamisessa.

Vinkkejä sijoitusrahastoihin

• Ole akkreditoitu sijoittaja - Sinun on täytettävä sijoitus- ja tulotason vähimmäistaso, jotta voit olla akkreditoitu sijoittaja. Selvitä sijaintisi ennen sijoittamista.
• Tiedä palkkiot -  Hallintopalkkio voi olla välillä 1% -2% ja kannustinpalkkio voi olla jopa 20%. Ymmärrä maksut oikein, koska palkkiot voivat vaikuttaa suuresti sijoituksesi tuottoon.
• Ymmärrä rahastoesite -  Käy rahastoesite ja muu siihen liittyvä materiaali läpi kunnolla. Varmista, että ymmärrät käyttöehdot, niihin liittyvät riskit, strategiat, aikahorisontin jne.
• Tiedä mahdolliset rajoitukset -  Ymmärrä lunastusmahdollisuudet ja lukitusaika oikein.

Johtopäätös

Joten se on Hedge Fund, jonka minun piti maksaa. Hedge-rahastoista kuulemastamme tähän asti voimme sanoa, että hedge-rahastot ovat tuoneet innovatiivisia sijoitusstrategioita tässä sijoitusmaailmassa. Se on antanut uuden jännityksen tunteen sijoitusyhteisölle.

Joten mitä sanot, kuulostaa hyvältä sijoitusideolta?

Muita mielenkiintoisia artikkeleita, jotka liittyvät Hedge Fund -rahastoihin

• Laske suojaussuhde
• Sijoituspankki vs Hedge Fund Manager
• Hedge Fund -työpaikat
• Suojausrahaston riskit
<