seychellesartprojects.org

Institutionaalisten sijoittajien määritelmä

Yhteisö yhdistää rahaa useilta sijoittajilta ja yksityishenkilöiltä, ​​jolloin summa on suuri.Se annetaan edelleen sijoitushoitajille, jotka sijoittavat niin suuria määriä erilaisiin varojen, osakkeiden ja arvopapereiden salkkuihin, joka tunnetaan institutionaalisina sijoittajina, ja se sisältää yhteisöt, kuten vakuutukset. yritykset, pankit, NBFC, rahoituslaitokset, sijoitusrahastot, pääomasijoitusrahastot, sijoitusneuvojat, hedge-rahastot, eläkerahastot, yliopistojen rahastot jne., joilla on kilpailukykyisesti parempi luottokelpoisuus ja vakavaraisuus.

Institutionaalisilla sijoittajilla on yleensä omat tiiminsä, jotka tarkastelevat kutakin markkinoiden osa-aluetta, jolla he käyvät kauppaa. Heillä on vähemmän sääntelyyn liittyvää suojaa, koska heillä on riittävästi tietoa markkinoiden riskien ymmärtämiseksi ja niiden mukaisesti. Yleisesti käytetty termi, Elephant, viittaa institutionaaliseen sijoittajaan, jolla on kyky vaikuttaa markkinoihin itse suurten kauppamäärien vuoksi.

Institutionaalisten sijoittajien tyypit

Institutionaalisten sijoittajien yleisiä tyyppejä ovat seuraavat:

Tyyppi # 1 - Hedge Funds

Tämäntyyppiset institutionaaliset sijoittajat ovat sijoitusrahastoja, jotka yhdistävät eri sijoittajien rahoja ja sijoittavat heidän puolestaan. Ne on yleensä rakennettu kommandiittiyhtiöiksi, joiden pääjohtajana toimii rahastonhoitaja ja osakeyhtiöinä toimivat sijoittajat. Hedge-rahastojen erityispiirteet ovat, että sääntelyviranomaiset eivät aseta rajoituksia vipuvaikutuksen käytölle.

Lisäksi he sijoittavat enimmäkseen likvideihin varoihin. Hedge Fund -rahaston tärkein ominaisuus on, että se ottaa usein pitkän ja lyhyen tai suojatun position arvopapereissa. He käyttävät myös lukuisia muita riskinhallintatekniikoita riskin neutraloimiseksi.

Tyyppi # 2 - Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot ovat yhdistettyjä sijoitusvälineitä, jotka ostavat arvopapereita useiden sijoittajien yhdistämällä pääomalla. Sijoitusrahastojen tärkeimmät edut ovat, että niitä hoidetaan ammattimaisesti.

Sijoittajat, joilla ei ole asianmukaista tietoa, voivat hyötyä siitä, että saavat rahastonsa ammattimaisen hoidon tämän rahaston kautta. Sijoitus tehdään likvideihin varoihin, joilla käydään kauppaa markkinoilla.

Sijoitusrahastot ovat hyvin hajautettuja ja tarjoavat sijoittajille suojaa, jos tietyt arvopaperit ovat heikommat. Samaan aikaan sijoitusrahastot perivät joitain maksuja jokaisesta järjestelmästä, joka vähennetään asiakkaan tililtä.

Tyyppi # 3 - P / E-rahastot

Pääomasijoitusrahastot ovat yhdistettyjä sijoitusvälineitä, joiden rakenne on osakeyhtiö ja määräaikainen, yleensä 10 vuotta. Nämä rahastot tarjoavat pääomarahoitusta yksityisille yksiköille, jotka eivät pysty saamaan pääomaa yleisöltä. Nämä investoinnit ovat luonteeltaan epälikvidejä.

P / E-rahastot harjoittavat usein riskipääomarahoitusta, jolloin ne tarjoavat pääomaa tuleville yhteisöille, joissa he näkevät valtavan piilotetun potentiaalin. P / E-rahastojen vähimmäissijoituskoko on yleensä korkea, ja tämä vaihtoehto on vain kansallisten yksityishenkilöiden käytettävissä.

P / E-rahastoilla on suuri riski, ja siksi sijoittajat odottavat sijoitukselleen korkeaa tuottoa. Suuri riski liittyy sijoitusyritysten ei-julkiseen luonteeseen ja pieneen kokoon.

Tyyppi # 4 - Rahastot

Tämäntyyppinen institutionaalinen sijoittaja on sijoituspoolia, jonka perustaja- tai päämiesryhmä on perustanut erityistarpeisiin tai yhteisön yleisiin toimintaprosesseihin. Ne ovat usein voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja säätiöiden muodossa.

Niitä käyttävät yleensä yliopistot, sairaalat ja hyväntekeväisyysjärjestöt, joissa rehtorit tekevät lahjoituksia rahastolle. Sijoitustulot samoin kuin pieni osa pääomasta ovat organisaatioiden käytettävissä.

Tyyppi # 5 - Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöt kuuluvat myös institutionaalisten sijoittajien luokkaan. He keräävät vakuutusmaksuja säännöllisesti ja korvaukset maksetaan usein sääntöjenvastaisesti. Ansaitsemansa palkkio on käytettävä ja siten sijoitettava arvopapereihin.

Korvaukset maksetaan tästä sijoitussalkusta. Koska vakuutusyhtiöiden koko on yleensä suuri, myös niiden sijoitusten koko on suuri.

Institutionaalisten sijoittajien merkitys markkinoilla

Seuraavassa on institutionaalisten sijoittajien merkitys.

• Tärkeät pääoman lähteet - institutionaaliset sijoittajat ovat erittäin tärkeä pääoman lähde taloudessa. Ne tarjoavat suuria pääomakappaleita yrityksille, jotka täyttävät vaatimuksensa tarvitsematta olla riippuvaisia ​​suuresta joukosta piensijoittajia. Usein ennen listautumisantia investointipankit pyytävät institutionaalisia sijoittajia ostamaan osakkeet varmistaakseen, että listautumisanti on hyvin merkitty. Se vähentää heidän riippuvuuttaan yksityissijoittajista.
• Edut yksittäisille sijoittajille - institutionaaliset sijoittajat ovat juuri yhdistäneet sijoitusvälineitä, joissa useat sijoittajat yhdistävät rahansa muodostaakseen suurikokoisen kokonaisuuden, joka voi sijoittaa heidän puolestaan. Koska kaikki sijoittajat eivät pysty ottamaan positioita arvopapereihin, jotka edellyttävät suuria pääomasitoumuksia, he voivat nauttia näistä eduista institutionaalisten sijoittajien kautta. Lisäksi heillä on omat korkeasti koulutetun henkilöstön ryhmät, jotka tutkivat arvopapereita ja seuraavat markkinoita. Heillä on ammattitaitoinen johto kaikilla tasoilla. Yksittäiset sijoittajat, joilla ei ole kaikkia näitä taitoja, hyötyvät rahansa asiantuntevasta asiantuntijahallinnasta.
• Etuuskohtelu - Koska institutionaaliset sijoittajat voivat vaikuttaa markkinoihin sijoitustensa suuren koon vuoksi, he saavat etuuskohtelun alhaisemmilla transaktiokustannuksilla, toimeksiantojensa nopealla toteuttamisella jne. Tämä säästää aikaa ja rahaa ja hyödyttää viime kädessä sijoittajia. osa sijoituspoolista.

Institutionaalisten sijoittajien asiat

Tässä keskustelemme institutionaalisiin sijoittajiin liittyvistä kysymyksistä.

• Suuri riippuvuus - Kuten aiemmin mainitsimme, institutionaaliset sijoittajat tarjoavat suuria pääomakappaleita yrityksille, jotka vähentävät riippuvuutta yksityissijoittajista. Mutta samalla se lisää heidän riippuvuuttaan institutionaalisista sijoittajista. Jos he päättävät poistua positiosta, se voi vaikuttaa vakavasti kyseisen arvopaperin hintaan, koska markkinat saattavat nähdä sen varoitusmerkkinä.
• Vaikutus markkinoihin - institutionaalisilla sijoittajilla on valtava vaikutusvalta markkinoilla, koska he voivat manipuloida arvopapereiden hintoja siirtymällä tai poistumalla asemasta kyseisessä arvopaperissa. He voivat joskus käyttää tätä vaikutusta markkinoiden tai tietyn arvopaperin hinnan siirtämiseen heidän hyväkseen.

Johtopäätös

Institutionaaliset sijoittajat ovat suuria laitoksia, jotka käyvät kauppaa arvopapereilla markkinoilla suuria määriä sijoittajiensa puolesta. Koska tällaiseen yhteisöön sijoittajien määrä on suuri, kauppojen koko on automaattisesti suuri ja ne voivat nauttia etuuskohtelusta ja alhaisemmista palkkioista markkinoilla verrattuna yksityissijoittajiin.

Institutionaaliset sijoittajat muodostavat tärkeän osan pääomamarkkinoista. Ne voivat vaikuttaa markkinoihin ottamalla tai poistamalla positioita missä tahansa arvopaperissa. Ne tarjoavat suuren määrän pääomaa markkinoiden eri yksiköille. Riippuvuus heistä saattaa joissakin tapauksissa olla korkea, mikä voi johtaa yrityksen taipumiseen heidän vaatimuksiinsa.

Sääntelyviranomainen varmistaa, ettei näitä valtuuksia hyödynnetä, ja pitää ne kurissa, jotta kaikille osallistujille olisi oikeudenmukaiset ja avoimet markkinat.