seychellesartprojects.org

Mikä on turvallisuusanalyysi?

Arvopaperianalyysillä tarkoitetaan menetelmää arvopapereiden kuten osakkeiden ja muiden instrumenttien arvon analysoimiseksi liiketoiminnan kokonaisarvon arvioimiseksi, josta on hyötyä sijoittajille päätöksenteossa. Arvopapereiden arvon analysointiin on kolme menetelmää - perustutkimus, tekninen ja kvantitatiivinen analyysi.

ominaisuudet

• Arvioida rahoitusinstrumentteja, kuten yrityksen oma pääoma, velka ja optiotodistukset.
• Voit käyttää julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Sisäpiiritiedon käyttö on epäeettistä ja laitonta.
• Turvallisuusanalyytikoiden on toimittava rehellisesti, pätevästi ja ahkerasti, kun he harjoittavat sijoitusalan ammattia.
• Erilaisten analyyttisten työkalujen käyttäminen sisältää perustavanlaatuisia, teknisiä ja kvantitatiivisia lähestymistapoja.
• Turvallisuusanalyytikoiden tulisi asettaa asiakkaiden edut heidän henkilökohtaisten etujensa yläpuolelle.

Esimerkkejä

# 1 - Box IPO -analyysi

Box IPO -arvioinnissa olen käyttänyt seuraavia lähestymistapoja -

1. Suhteellinen arvostus - SAAS Comparable Comps
2. Vertailukelpoinen hankinta-analyysi
3. Arvostus osakepalkkioilla
4. Arviointivinkit Box Private Equity Funding -rahastosta
5. Arvostusmerkkejä DropBox Private Equity Funding -arvioinnista
6. Laatikon DCF-arvot

Voit oppia lisää laatikkoarvioinnista täältä.

# 2 - Alibaba IPO -analyysi

Alibaba-listautumista analysoitaessa käytin ensisijaisesti alennuskassavirta-tekniikkaa

Tästä artikkelista saat lisätietoja Alibaban turvallisuusanalyysin tekemisestä - Alibaba Valuation Analysis

Tietoturva-analyysin tyypit

Alla on kolme parasta analyysityyppiä.

Arvopaperit voidaan yleisesti luokitella oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin (osakkeet), velkainstrumentteihin (joukkovelkakirjat), johdannaisiin (optiot) tai johonkin hybridiin (vaihtovelkakirjalaina). Arvopapereiden luonne huomioon ottaen arvopaperianalyysi voidaan laajasti suorittaa seuraavilla kolmella menetelmällä: -

# 1 - Perusanalyysi

Tämän tyyppinen arvopaperianalyysi on arvopapereiden arviointimenettely, jossa päätavoitteena on laskea osakkeen sisäinen arvo. Se tutkii perustekijöitä, jotka vaikuttavat osakekannan sisäiseen arvoon, kuten yrityksen kannattavuuslaskelma ja kannanotot, johdon suorituskyky ja tulevaisuuden näkymät, nykyiset teolliset olosuhteet ja kokonaistalous.

# 2 - Tekninen analyysi

Tämäntyyppinen arvopaperianalyysi on hintaennustustekniikka, joka ottaa huomioon vain historialliset hinnat, kaupankäyntimäärät ja teollisuuden trendit ennustamaan arvopaperin tulevan suorituskyvyn. Se tutkii osakekaavioita soveltamalla erilaisia ​​indikaattoreita (kuten MACD, Bollinger Bands jne.) Olettaen, että jokainen olennainen panos on otettu huomioon hinnassa.

# 3 - Kvantitatiivinen analyysi

Tämän tyyppinen arvopaperianalyysi on tukimenetelmä sekä perustutkimukselle että tekniselle analyysille, jossa arvioidaan osakkeen historiallinen kehitys laskemalla taloudelliset perussuhteet, kuten osakekohtainen tulos (EPS), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tai monimutkaiset arvostukset, kuten diskontatut kassavirrat (DCF).

Miksi analysoida arvopapereita?

Jokaisen yksilön perustavoite on kasvattaa nettovarallisuutta sijoittamalla tulonsa erilaisiin rahoitusinstrumentteihin eli rahan luomiseen rahaa käyttämällä. Turvallisuusanalyysi auttaa ihmisiä saavuttamaan perimmäisen tavoitteensa, kuten alla on käsitelty:

# 1 - Palauttaa

Sijoituksen ensisijainen tavoite on ansaita tuottoa pääoman arvon nousun ja tuoton muodossa.

# 2 - Pääoman voitto

Myyntivoitto tai arvostus on myyntihinnan ja ostohinnan välinen ero.

# 3 - Tuotto

Se on koron tai osingon muodossa saatu tuotto.

Tuotto = myyntivoitto + tuotto

# 4 - Riski

Se on todennäköisyys menettää sijoitettu pääoma. Turvallisuusanalyysi välttää riskit ja varmistaa pääoman turvallisuuden, luo myös mahdollisuuksia markkinoiden ylittämiseen.

# 5 - Pääoman turvallisuus

Sijoitettu pääoma asianmukaisella analyysillä; välttää mahdollisuuksia menettää sekä kiinnostusta että pääomaa. Sijoita vähemmän riskialttiisiin velkainstrumentteihin, kuten joukkovelkakirjoihin.

# 6 - Inflaatio

Inflaatio tappaa ostovoiman. Inflaatio ajan myötä saa ostamaan pienemmän prosenttiosuuden hyvistä jokaisesta omistamastasi dollarista. Oikeilla sijoituksilla suojaat inflaatiolta. Mieluummin tavalliset osakkeet tai hyödykkeet joukkovelkakirjoihin nähden.

# 7 - Riskin ja tuoton suhde

Mitä suurempi on sijoituksen mahdollinen tuotto, sitä suurempi on riski. Mutta suurempi riski ei takaa korkeampaa tuottoa.

# 8 - Monipuolistaminen

"Älä vain laita kaikkia munasi yhteen koriin", ts. Älä sijoita koko pääomaasi yhteen omaisuuserään tai omaisuusluokkaan, vaan kohdista pääomasi useisiin rahoitusvälineisiin ja luo omaisuuserä, jota kutsutaan salkuksi. Tavoitteena on vähentää tietyn omaisuuserän volatiliteettiriskiä.

Huomaa: Arvopapereiden analysointi ei takaa voittoja joka kerta, koska tutkimusta tehdään julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla. Toisin kuin tehokas markkinoiden hypoteesi (EMH), markkinat eivät kuitenkaan heijasta kaikkia saatavilla olevia tietoja, joten turvallisuusanalyytikot voivat voittaa markkinoita käyttämällä teknisiä ja perustavanlaatuisia lähestymistapoja.