Todistus kvantitatiivisen rahoituksen (CQF) tenttioppaasta - WSM

Certificate in Quantitative Finance (CQF) -tentti -  Jos olet aina haaveillut tekemästä finanssisuunnitteluohjelmaa, mutta et tiedä mistä etsiä, Certificate in Quantitative Finance (CQF) -ohjelma on sinulle. Tämä on osa-aikainen rahoitussuunnitteluohjelma, jonka voit suorittaa 6 kuukauden kuluessa. Jos aiot siirtyä ydinalueille, kuten IT, vakuutukset, riskienhallinta tai määrällinen kauppa, tämä on oikea tapa sinulle.

Tässä artikkelissa käsittelemme perusteellisesti kurssin yksityiskohtia. Opit tuntemaan, miksi sinun pitäisi mennä tälle kurssille, ohjelman palkkiot, opiskeltavat aiheet, kuinka kurssia mallinnetaan, miten sinun pitäisi valmistautua CQF-tenttiin, ohjelman edut ja haitat ja lopuksi onko tämä oikea tapa olla työllistyvämpi markkinoilla.

    Suositellut kurssit

    • Online-sertifiointikurssi finanssianalyytikoille
    • M & A-verkkokurssi

    Mikä on kvantitatiivisen rahoituksen sertifikaatti (CQF)?


    CQF on osa-aikainen rahoitussuunnitteluohjelma, joka toimitetaan ja toteutetaan verkossa. Se on suunniteltu perusteelliseen koulutukseen ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat tehdä uransa johdannaisissa, tietotekniikassa, kvantitatiivisessa kaupankäynnissä, vakuutuksissa, rahoitusmallien validoinnissa tai riskienhallinnassa.

    Kurssia mallinnetaan parantamaan maksimaalista oppimista ja siten, että kaikki opiskelijat voivat käyttää opetussuunnitelmaa tehokkaimpaan sovellukseen.

    Tässä on saman graafinen esitys. Alla olevasta kuvasta saat käsityksen siitä, miten CQF-kurssi suunnitellaan.

    lähde: CQF

    On selvää, että CQF on suunniteltu paitsi korostamalla sitä, mitä on sisällytettävä ohjelmaan, myös sitä, mitä on sisällytettävä ennen ohjelmaa ja sen jälkeen.

    Kaikki, jotka haluavat suorittaa CQF: n, eivät ole perehtyneitä kurssin oppimateriaaleihin. Siksi ennen kurssin suorittamista voit ottaa kolme aihetta alkeiksi.

    Voisit opiskella matematiikan, Pythonin ja rahoituksen perusopintoja ja päivittää tietosi. Edistyneille opiskelijoille, jotka eivät tarvitse CQF-alukkeita, voi ohittaa ne, koska ne ovat valinnaisia.

    CQF-ohjelmassa voit suorittaa koko kurssin tai jakaa sen kahteen tasoon. Ohjelman jälkeen sinulla on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Tämä on ainutlaatuisin osa CQF-ohjelmaa. Vaikka monet vanhentuneet opiskelijat valittavatkin kohtuuttomista palkkioista, mutta hyvin harvat ohjelmat tarjoavat elinikäisen oppimisen mahdollisuuden maksamatta ylimääräisiä kustannuksia. Tällä tavoin olet jatkuvasti yhteydessä aiheeseen ja pystyt vähitellen päivittämään tietopohjaa ja soveltamaan sitä omalla ammattialallasi.

    CQF-verkkosivuston mukaan viikossa on noin kaksi CQF-luentoa, jotka kestävät klo 18.00-20.30 (GMT). Kaikki koulutus toimitetaan suorana webcast-lähetyksenä, se myös tallennetaan ja asetetaan saataville CQF-portaaliin 24 tunnin kuluessa.

    CQF-ohjelman palkkiot


    Pääasia opiskelijoiden keskuudessa CQF-ohjelmasta on sen palkkiot . Monien vanhentuneiden opiskelijoiden mukaan maksut näyttävät olevan kurssin ainoa haittapuoli. Heidän mielipiteensä mukaan se näyttää ylihinnoitellulta suhteessa CQF: n tarjoamiin arvoihin. Analysoidaan näiden vanhentuneiden opiskelijoiden mielipiteet ja katsotaanpa, onko se todella ylihinnoiteltu vai ei.

    Katsotaan ensin palkkiot.

    CQF-palkkiot sisältävät seuraavat asiat -

    • Kurssia edeltävä valmistelu
    • Opetus
    • Kurssimoduulit
    • Tutkimus
    • Elinikäisen oppimisen
    • CQF-sovellus
    • CQF Alumni -verkkoyhteys
    • Kurssin lukumateriaali

    CFQ-palkkiot ovat seuraavat -

    Alla mainittuja CFQ-maksuja sovelletaan tammikuun 2018 ohjelmaan.

    EMEA- ja APAC-maksut Tammikuu 2018 palkkiot
    Taso 1 6950 puntaa
    Taso 2 6950 puntaa
    Koko ohjelma (taso 1 + 2) 12 950 puntaa

    * Huomaa: EMEA = Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka & APAC = Aasian ja Tyynenmeren alue

    Apurahamaksut Tammikuu 2018 palkkiot
    Taso 1  2780 puntaa
    Taso 2  2780 puntaa
    Koko ohjelma (taso 1 + 2) 5 180 £

    ** Huomaa: Apurahamaksuja sovelletaan Intiassa asuville ja työskenteleville edustajille, ja ne sisältävät Intian asukkaiden apurahan

    (Tietolähde: //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

    Kaikki CFA: n peruskirjan haltijat voivat saada 10%: n alennuksen CQF-maksuista Fitch Learningin ja CFA-instituutin välisen vahvan työsuhteen seurauksena.

    Edellä olevista tiedoista on selvää, että CQF on tarjonnut paljon arvoa, joten heidän veloittamansa palkkiot eivät ole valtavia, kuten muutamat vanhentuneet opiskelijat mainitsivat. Mutta mielipiteet ovat subjektiivisia ja riippuvat täysin opiskelijoista ja heidän näkemyksistään. Joten katso arvo kurssilla ja sitten päättää, onko tämä oikea reitti sinulle.

    CFQ-kokeen aiheet 


    CQF-ohjelman suorittamiseksi sinun on opiskeltava yhteensä 6 aihetta. Ennen kuin jatkat koko ohjelmaa, voit saada mahdollisuuden saada aluskurssi, joka on valinnainen.

    Seuraavassa osassa puhumme ohjelman mallinnuksesta.

    Katsotaan nyt toistaiseksi kuuden aiheen yksityiskohtia. Jokainen aihe koostuu luennoista ja keskusteluista.

    Aihe 1 - Kvantitatiivisen rahoituksen rakennuspalikat

    • Omaisuuden satunnainen käyttäytyminen
    • Tärkeitä matemaattisia työkaluja ja tuloksia
    • Taylor-sarja
    • Keskirajan lause
    • Osittaiset differentiaaliyhtälöt
    • Siirtymätiheysfunktiot
    • Fokker-Planck ja Kolmogorov
    • Stokastinen laskenta ja Itôn lemma
    • Stokastisten differentiaaliyhtälöiden käsittely
    • Tuotteet ja strategiat
    • Erilliset Martingales
    • Jatkuva Martingales
    • Binomiaalimalli omaisuushinnoille

    Aihe 2 - Määrälliset riskit ja tuotot

    • Moderni salkun teoria
    • Pääomavarojen hinnoittelumalli
    • Sharpe-suhde ja riskin markkinahinta
    • Välimiesmenettelyjen teoria
    • Salkun optimointi salkun valintaa varten
    • Musta-Litterman-malli
    • Riskiasetus ja Basel III
    • Markkinariskin mittausmenetelmät
    • Riskisääntelyn vaikutus sijoituksiin ja kaupankäyntiin
    • Volatiliteettiryhmittymät ja muut tyylitetyt faktat
    • Päivittäisen ja korkeataajuisen omaisuuden tuoton ominaisuudet
    • Volatiliteettimallit: ARCH-kehys

    Aihe 3 - Osakkeet ja valuutat

    • Musta-Scholes-malli
    • Suojaus ja kreikkalaiset
    • Optiokaupan strategiat
    • Varhainen liikunta ja amerikkalaiset vaihtoehdot
    • Raja-erotusmenetelmät
    • Monte Carlon simulaatiot
    • Eksoottiset vaihtoehdot
    • Volatiliteettiarvostrategiat
    • Martingale-teoria hinnoittelulle
    • Girsanovin lause
    • Edistyneet kreikkalaiset
    • Johdannaisten markkinakäytäntö
    • Edistynyt volatiliteettimallinnus täydellisillä markkinoilla
    • Epätodennäköiset volatiliteettimallit
    • Markkinaehtoinen osakeindeksioptioiden arvostus Pythonilla

    Aihe 4 - Korkosijoitukset ja hyödykkeet

    • Korkosijoitustuotteet ja markkinakäytännöt
    • Tuotto, kesto ja kuperuus
    • OIS-alennus
    • Stokastiset spot-rate-mallit
    • Affine stokastiset mallit
    • Todennäköiset menetelmät korkoille
    • Numérairen muutos
    • Heath, Jarrow ja Morton
    • Kalibrointi
    • Tietojen analysointi
    • Liborin markkinamalli
    • SABR-malli
    • Monte Carlo -menetelmät, Brownian silta, etenemissuunnitelmat
    • Quasi-Monte Carlon menetelmät, Sobol ja paljon muuta
    • Mathematica kvantitatiiviselle rahoitukselle
    • Energiajohdannaiset: keinottelu ja riskienhallinta

    Aihe 5 - Luottotuotteet ja riski

    • Rakennemallit
    • Pienennetyn mallin ja vaaran määrä
    • Luottoriski ja luottojohdannaiset
    • X-arvostuksen säätö (CVA, DVA, FVA, MVA)
    • CDS-hinnoittelu, markkinatapa
    • Synteettinen CDO-hinnoittelu
    • Maksukyvyttömyysriski, rakenteellinen ja supistettu muoto
    • Copula-mallien toteutus
    • Tilastolliset menetelmät oletustodennäköisyyden arvioimiseksi
    • Korrelaatioherkkyys ja tilasta riippuvuus
    • Yhteissovittaminen: Pitkäaikaisten suhteiden rahoituksen mallintaminen

    Aihe 6 - Edistyneet valinnaiset

    Valitset kaksi seuraavista online-valinnaisista erikoistumisalueellesi. Lisäksi sinun on suoritettava yhteen valittavaan liittyviä käytännön projekteja.

    • Algoritminen kaupankäynti
    • Edistyneet laskennalliset menetelmät
    • Edistynyt riskienhallinta
    • Edistynyt volatiliteettimallinnus
    • Edistynyt salkunhallinta
    • Vastapuolen luottoriskimallinnus
    • Käyttäytymisrahoitus määrille
    • Data-analyysi Pythonin kanssa
    • Python-sovellukset

    Kaikki yllä olevat kurssin yksityiskohdat on otettu CFQ: n verkkosivustolta

    Yllä olevasta kuvauksesta on selvää, että CQF on melko kattava kurssi ja sinun on käytettävä paljon aikaa ja vaivaa voidaksesi tehdä merkkisi.

    Kuinka sinun pitäisi valmistautua CQF-ohjelmaan?


    Jos aiot jatkaa CQF: ää, seuraava aloituspäivä on 24. tammikuuta 2017. Siellä olisi toinen istunto kesäkuussa 2017.

    Jos haluat valmistautua CQF-kokeeseen, tässä on pieni opas, joka auttaa sinua kulkemaan polun hyvin -

    • Ensimmäiset vaiheet: Jos et ole kovin perehtynyt CQF-ohjelman aineistoihin, on suositeltavaa, että suoritat alkeiskurssin hyvin. Tässä on asioita, jotka opit alkeiskursseilla -
    • Matematiikan perusteet: Tällä kurssilla saat 12 tuntia intensiivikoulutusta, joka kattaa kaikki perusteellisen matematiikan edellyttämät perustason tiedot. Tässä alukkeessa opit laskennan, differentiaaliyhtälöt, lineaarisen algebran, todennäköisyyden ja tilastot.
    • Johdanto Python Primeriin: Tämä aluke koostuu 8 tunnin intensiivisestä harjoittelusta. Opit paljon tästä pohjamaalista. Opit esimerkiksi Python-syntaksin, Pythonin matemaattiset sovellukset ja hyvät ohjelmointikäytännöt.
    • Finance Primer: Tämä pohjamaali on suunniteltu siten, että se soveltuu sekä työskenteleville ammattilaisille että aloittelijoille. Se on 10 tunnin intensiivikurssi ja opit tonnin tältä alukkeelta. Joten, jos olet aloittelija, sinun ei pitäisi ohittaa sitä. Opit seuraavat -
      • Makrotalous
      • Pääomamarkkinat perustekijöissä
      • Rahamarkkinoiden esittely
      • Rahan aika-arvo
      • Johdatus osakkeisiin
      • Johdanto joukkovelkakirjoihin
      • Johdanto vaihtosopimuksiin
      • Johdatus FX: ään
      • Johdannaisten esittely
      • Johdanto hyödykkeisiin
    • Visuaaliset sovelluksen perusteet: Alusta alkaa VBA: n perustietämyksestä ja sitten monimutkaisilla VBA-ominaisuuksilla.
    • Älä ohita alukkeita: monet kokeneet ammattilaiset ohittavat alukkeet. Jos sinulla on vahva syy tehdä niin, tee se. Mutta on aina hyvä, jos voit käydä läpi nämä alukkeet, koska ne toimivat virkistäjinä ja voivat antaa sinulle nopean valmistelutyökalun pääsemiseen pääopetussuunnitelmaan.
    • Aikataulu opiskeluajat ennen: Monien opiskelijoiden mukaan tämä kurssi on liian kattava 6 kuukauden ajaksi. Joten jos et sovi oppituntia etukäteen, sinun on vaikea suorittaa se. Ja muista, että sinun on pisteytettävä vähintään 60% kokeen tyhjentämiseksi. Joten valmistaudu vastaavasti.
    • Älä ota projekteja kevyesti: Monien opiskelijoiden mukaan CQF: n projektit ovat yleensä helpompia. Mutta varmista, ettet ota niitä kevyesti, koska tekemättä projekteja kunnolla oppimisi eivät ole täydellisiä etkä voi käyttää projektin kokemusta tosielämässä.

    Miksi sinun pitäisi mennä tähän CQF-kokeeseen?


    CQF: n valitsemiseen on monia syitä. Mutta huomaa, että sinun ei pidä verrata näkökulmaasi mihinkään muuhun, koska kaikkien näkökulma ja uratavoitteet eroavat laajuudeltaan, tavoitteeltaan ja pituudeltaan.

    Tässä ovat tärkeimmät syyt, miksi sinun pitäisi mennä tähän kurssiin -

    • Joustavuus: CQF on yksi niistä kursseista, jotka on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta opiskelijoille. Jos työskentelet, pystyt helposti selaamaan tämän kurssin. Se kestää vain 6 kuukautta, ja voit jakaa sen kahteen tasoon saadaksesi enemmän mukavuutta. Jos työskentelet ammattimaisesti ja haluat päästä eteenpäin käyrässä, CQF olisi oikea veto sinulle.
    • Laajenna taitojasi: Tietysti sinulla on oltava matematiikan tai taloustieteiden tausta, jotta pystyt ymmärtämään kurssin arvoa. Mutta jos haluat laajentaa ymmärrystäsi markkinoista ja päästä eteenpäin sijoitusneuvojana tai muussa asiaan liittyvässä roolissa, CQF lisäisi valtavaa arvoa olemassa oleviin taitojasi.
    • Hakuprosessi on erittäin helppoa: Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmasta, on arvioitava, ovatko he kelpoisia ohjelmaan vai eivät. Mutta se ei tarkoita, että ihmisten on mentävä vuoren läpi luolan löytämiseksi. Siksi on järkevää, että CQF: n valintaprosessi on hyvin suora. Sinun on tehtävä mitä tahansa tavallista saadaksesi pääsyn. Sinun on lähetettävä päivitetty ansioluettelosi, suoritetaan matematiikkatesti, ja jos kaikki menee hyvin, sinut ilmoitetaan heti ohjelmaan.
    • Tiedekunnan ja henkilökunnan saavutettavuus: Monet ohjelmat tarjoavat laadukkaita kursseja; tiedekunnan ja henkilökunnan esteettömyydestä tulee kuitenkin pullonkauloja houkuttelemalla enemmän ihmisiä ohjelmiin. CQF-kurssilla pääset helposti tiedekuntaan ja henkilökuntaan, ja he ovat erittäin täsmällisiä ja hyödyllisiä ongelmien ratkaisemisessa välittömästi.
    • Tärkeys itseopiskeluun: CQF-ohjelma perustuu ensisijaisesti itseopiskeluun. Jos haluat tulostesi parantuvan tai oppivan jotain merkittävää, ensisijaisen tulisi keskittyä itseopiskeluun. Tässä kurssissa tarjotaan matematiikan alkeiskurssi, joka on täydennyskurssi, ja jos et tee itseopiskelua, sinun on vaikea päästä eteenpäin.
    • Kurssin käytännöllinen luonne: Tämä kurssi on luonteeltaan hyvin käytännöllinen. Matemaattiselle opiskelijalle pääomamarkkinoiden ymmärtäminen voi tuntua vaikealta; mutta ymmärtämättä molempia aiheita hyvin, olisi mahdotonta löytää makeaa kohtaa ja soveltaa samaa ammattialallaan. Siksi kurssi on hyvin käytännöllinen ja ottaa huomioon opiskelijan tarpeen enemmän kuin mikään muu.

    CQF-ohjelman edut ja haitat


    Tässä osassa tutkitaan, mitkä ovat radan vahvat ja mitkä heikot kohdat.

    Plussat CQF-tentistä:
    • Kurssi on erittäin kattava. Ja kun olet suorittanut tämän kurssin onnistuneesti, tietosi ja taitosi auttavat sinua pääsemään väkijoukon eteen.
    • CQF on erittäin joustava, ja koska se on etäopiskelukurssi, voit tehdä sen työskennellessäsi organisaatiossa.
    • Kurssin kesto on melko hyvä. CQF: n suorittaminen kestää vain 6 kuukautta. Lisäksi voit jakaa kurssin kahteen tasoon.
    • Kurssin käytännöllisyys on erittäin arvokasta, ja se tarjoaa myös alkeiskurssin (valinnainen) ja elinikäisen kurssin pääopetussuunnitelman ohella.
    Miinukset CQF-tentistä:
    • Kurssin maksuja kritisoidaan voimakkaasti. Kurssin suorittaneiden tai vanhentuneiden opiskelijoiden mukaan maksut ovat liian suuria suhteessa sen tarjoamaan arvoon.
    • Usein opetussuunnitelman paine on liian suuri 6 kuukauden ajan. Monet opiskelijat kokevat, että jos kesto on yksi vuosi, heillä olisi enemmän aikaa opiskeluun.
    • Tämä kurssi ei korosta paljon tilastoihin. Monien opiskelijoiden mielestä tilastojen tulisi olla osa opetussuunnitelmaa. 

    Onko CQF-sertifikaatti oikea sinulle tullaksesi työllistettäväksi?


    Mainittakoon työllistettävyys, se riippuu täysin yksilöstä. Jos haluat tehdä jälkesi ammattimaisesti, sinun tulisi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet kohti lopullista tavoitettasi. Mutta tämä kurssi ei tarjoa sinulle urapalveluja urapyrkimiesi edistämiseksi.

    Monet opiskelijat mainitsivat, että jos haluat päästä eteenpäin ammatillisella alalla, sinun pitäisi mennä MFE (Masters of Financial Engineering) -kursseille CQF: n sijaan. Kuitenkin, jos olet uusi kenttä, on suositeltavaa, että teet ensin CQF: n ja sitten, jos haluat, voit mennä MFE: lle. CQF voi toimia asianmukaisena aloittelijakurssina MFE-hakijoille.

    Joten jää kysymys, pitäisikö sinun suorittaa tämä kurssi. Vastaus on sekä kyllä ​​että ei. Jokainen yksilö on erilainen ja jokaisella on oma tapansa päättää kurssista. Mutta jos puhut kurssin ansioista, se on melko hyvä ja täydellinen vastine rahalle. Yli 3500 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet CQF: n Fitch Learningissa, eivät voi olla väärässä.