Investointipankkianalyytikko (roolit ja vastuut)

Kuka on sijoituspankkianalyytikko?

Investointipankki-analyytikko työskentelee investointipankkitiimin ja asiantuntijan kanssa kirjanpidon, taloudellisen mallinnuksen, projektirahoituksen, projektien arvioinnin ja tilinpäätösanalyysin alalla. Näillä analyytikoilla on syvällinen tieto Excelistä ja heillä on hyvä VBA analysoida markkinatietoja ja taloudellista mallintamista. Analyyttinen työ koostuu taloudellisen mallin rakentamisesta erilaisille hankkeille, kuten infrastruktuuriprojekteille (ts. Voimahankkeet, kiinteistöt jne.).

Vastuut

lähde: todellakin.co.uk

Sijoituspankkianalyytikon tärkeimpiä tehtäviä ovat seuraavat:

  • Tarjoa arvostusanalyysi, mukaan lukien diskontatut kassavirrat, suhteelliset arvostukset, omaisuuserien arvioinnit, vertailukelpoiset verot, transaktiokerrat.
  • Valmista Pitch-Book asiakastapaamisia varten, mukaan lukien yritysjärjestelyt ja LBO PitchBook
  • Valmista taloudelliset mallit ja suorita yritysten taloudellinen analyysi suhteellisen nopeasti.
  • Avustaa sijoituspankkiyritystä kattavuusaloitteissa.
  • Alan seuraaminen ajankohtaisista tapahtumista, arvostuksista ja tärkeistä taloudellisista tiedoista
  • Ohjaa ja valvo nuorempia analyytikkoja
  • Koordinoi asiakkaiden kanssa taloudellisia tietoja ja analyyseja varten
  • Matkustaminen asiakastapaamisia ja teollisuuden tutkimusta varten

Taidot

# 1 - Taloudellinen mallinnus

Sijoituspankkianalyytikko auttaa kehittämään rahoitusmallia alusta alkaen. Taloudellisella mallilla on kolme yleistä tavoitetta, joiden pitäisi olla joku mielessä ennen Excel-kaavojen kirjoittamista tai oletusten kehittämistä. Nämä ovat

  1. Odotetun arvon saavuttaminen
  2. Sijoituksen riskin arviointi
  3. Rahoitusrakenteen kehittäminen

Tehokas riskinarviointi on arvostuksen keskipiste, ja taloudelliselle mallille luodaan perustavanlaatuisin syy.

# 2 - Projektin rahoitus

Hankerahoitus on rahoittaa projekti, jossa lainanantajat antavat kehittäjille rahaa projektin kehittämiseen tarkastelemalla tietyn projektin riskejä ja tulevia kassavirtoja.

Taloudellisesti erotettavissa olevien pääomainvestointihankkeiden rahoittaminen rajoitetusti tai ilman palautetta, jossa rahojen tarjoajat katsovat ensisijaisesti projektin kassavirtaa lainojen palvelun lähteeksi ja tuottavat ja tuottavat tuotto projektiin tehdystä pääomasijoituksesta.

# 3 - sulautuminen ja yritysosto

Investointipankkianalyytikko auttaisi yritystä sulautumis- ja yritysostoprosessin päätöksenteossa analysoimalla tosiasiat

  • Tiedä mitä ostat - tämä tapahtuu usein toimialoilla tai kohteissa, jotka voivat hyödyntää olemassa olevaa yritystä
  • Ostaja hankkii vahvuuden, ei heikkouden. Vahvuus voidaan määritellä suorituskyvyn, johtamisosaamisen, järjestelmien, kulttuurin, markkinajohtajuuden jne.
  • Pahimmat diilit tapahtuvat kuumilla yritysjärjestelyillä tai kilpailutilanteissa (ylimaksu)
  • Kuri käteisellä vs. varastossa

# 4 - vipuvaikutus (LBO)

Investointipankkiirien odotetaan olevan loistavia LBO Modelingissa.

Vaiheet LBO-mallin luomiseen -

  • Analysoi yrityksen markkina-arvo
  • Oman pääoman tuoton estäminen IRR-laskennalla
  • Yrityksen kassavirran määrittäminen
  • Yrityksen velkapalvelurajoituksen määrittäminen
  • Taloudellisen ostajan riskien analysointi.

# 5 - Tilinpäätösanalyysi

Sijoituspankkianalyytikkona tulisi olla tekniset taidot analysoida tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi mukaan lukien

  • Liiketoiminnan nettorahavirta
  • Rahoitusmenot
  • Harkinnanvaraiset menot
  • Ulkoinen rahoitus
  • Nettomuutokset käteisenä
  • Lyhytaikainen velka
  • Maksettava osinko
  • Maksettu vero
  • Pankkivelka
  • Oman pääoman rakenne
  • Poistot
  • Korko

Tutkinnot

lähde: todellakin.co.uk

Sijoituspankki-analyytikoiden pätevyys on tiukka ja sinulla on oltava suurin osa alla luetelluista taidoista -

  • Vahvat analyyttiset taidot
  • Erinomainen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä
  • Mahtava Powerpoint-taidoissa
  • Excel, edistyneet Excel- ja VBA-taidot
  • Kandidaatin tutkinto rahoituksessa tai kirjanpidossa on parempi
  • Kyky työskennellä äärimmäisen paineen alla ja tiukat määräajat.
  • Hyväksytty CFA-kokeet (tai ainakin selvittänyt CFA-tason 1).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found